Лунный обман
Геральт, известный Ведьмак, отправляется в Тимерию, чтобы разобраться с опасным чудовищем. Однако по пути он узнает, что другой охотник на монстров уже получил оплату за задание, но исчез, не завершив дела. В начале истории зрителям показывают трагический момент: предыдущий Ведьмак пал жертвой того самого существа, с которым должен был сразиться.
Местные жители уверены, что за нападениями стоит волкулак — человек, превращающийся в зверя. Но придворная волшебница придерживается иного мнения. Она приводит Геральта в мрачные подземелья, где хранятся тела жертв, покрытые солью для сохранности. Чародейка просит Ведьмака выяснить, кто или что стало причиной этих смертей. После тщательного осмотра Геральт приходит к выводу, что виновата стрига — проклятое существо женского пола. В данном случае это дочь принцессы Адды, которая еще в утробе матери стала жертвой страшного заклятия. Родившись в склепе, стрига начала выходить по ночам, нападая на стражников, шахтеров и простых жителей.
В ходе расследования Геральт раскрывает тайну проклятия. Оказывается, его наложил бывший возлюбленный принцессы, придворный, охваченный ревностью к ее брату — нынешнему королю Фолесту, который и является отцом стриги. Король умоляет Ведьмака не убивать его дочь, а попытаться снять заклятие. Геральт принимает вызов, но в схватке с чудовищем получает тяжелые ранения, едва не лишившись жизни. Благодаря заботе чародейки он приходит в себя, а принцесса, избавленная от проклятия, вновь обретает человеческий облик. В благодарность Ведьмак получает заслуженную награду.
Одновременно с этим разворачивается история Йенифер. Девушка узнает, что из-за ее эльфийского происхождения маги не собираются отправлять ее на службу в родной Аэдирн. Это становится для нее настоящим ударом и разоблачением предательства со стороны близкого человека, Истредда. Однако Йенифер не намерена мириться с ролью марионетки в играх магического совета. Она обращается к могущественному колдуну, который помогает ей преобразиться, избавив от физических изъянов и превратив в ослепительную красавицу. Правда, цена за это оказывается высока — Йенифер теряет возможность иметь детей. Обновленная и полная уверенности, она появляется на выпускном балу, где привлекает внимание короля Вирфурила из Аэдирна. Тот приглашает ее на танец, и становится ясно, что теперь Йенифер сама выберет, где ей служить.
В финале эпизода Цири, ведомая таинственным зовом, уходит в лес. Ее спутник Дара пытается остановить девушку, но получает ранение стрелой от невидимого врага.