Необычные создания
В одном из эпизодов Геральт берется за новое задание, но едва не остается без заслуженной платы. На помощь приходит загадочный незнакомец по имени Борх Три Галки. Он предлагает Ведьмаку присоединиться к опасной экспедиции в горы, где недавно был замечен зеленый дракон. Местные жители сумели ранить чудовище, и теперь оно скрывается в глубокой пещере. Правитель Нидамир объявил щедрую награду за голову дракона, и Борх собирает отряд смельчаков для этой миссии. Геральт соглашается на предложение, узнав, что в одной из конкурирующих групп будет Йеннифер, с которой его связывают сложные чувства.
Вместе с Борхом, бардом Лютиком, отрядом гномов и двумя отважными воительницами Геральт отправляется в опасное путешествие. Однако путь оказывается полон трагедий: Борх и воительницы срываются в пропасть, а рыцарь из команды Йеннифер погибает при загадочных обстоятельствах. Ведьмак и чародейка продолжают идти вперед вдвоем. Йеннифер надеется, что дракон станет ключом к решению ее личной драмы — она мечтает исцелиться от бесплодия.
Добравшись до пещеры, они обнаруживают мертвого зеленого дракона, рядом с которым лежит уцелевшее яйцо. Там же оказываются выжившие воительницы и сам Борх, который неожиданно превращается в золотого дракона. Геральт и Йеннифер помогают сохранить яйцо, а Борх отдает гномам зубы погибшего чудовища, чтобы те могли получить обещанную награду от короля Нидамира.
Золотой дракон раскрывает Геральту горькую правду: Йеннифер никогда не сможет стать матерью, а их связь с Ведьмаком обречена на разрыв. Более того, чародейка узнает, что их чувства — лишь результат третьего желания, загаданного Геральтом джину. В гневе и разочаровании она покидает горы, оставляя Ведьмака наедине с тяжелыми мыслями.
Тем временем Цири начинает подозревать, что рядом с ней находится не настоящий Мышовур. Разоблачив обман, она сбегает от поддельного спутника. Однако существо, известное как допплер, настигает княжну, связывает ее и принимает ее облик, чтобы обманом встретиться с Кагыром, рыцарем в шлеме с крыльями. Дара приходит на помощь Цири и освобождает ее, но заявляет, что больше не намерен опекать девушку, после чего они расходятся. Кагыру не удается одолеть допплера, и Фрингилья исцеляет его раны. Смотря вдаль, рыцарь мрачно произносит: «Время битв и разрушений уже близко».