Цири достигает стен Каэр Морхена, древней крепости, что стала домом для Геральта и последних ведьмаков. Это место, где они укрываются от зимних холодов, делятся грубыми шутками и веселятся на полную катушку. Здесь девушку ждут не только суровые тренировки, но и встреча с Весемиром, мудрым учителем Геральта, Ламбертом, которого товарищи считают простаком, и Эскелем, вернувшимся после схватки с лесным чудовищем. Однако радость встречи омрачается: перед смертью леший заразил Эскеля, и тот сам обращается в чудовище, что повергает Весемира в шок. Подобного в истории ведьмаков еще не бывало.
Геральт и Весемир, объединив силы, одолевают монстра, в котором еще можно разглядеть знакомые черты Эскеля. Пока идет битва, Цири укрывается в своей комнате вместе с женщинами, которых привели в крепость ведьмаки. Она оказывается единственной, кто не поддается панике и не бежит прочь. В компании двух крыс девушка дожидается возвращения Геральта. Ранее не желавший посвящать Цири в тайны ведьмачьего ремесла, Геральт меняет свое решение и берется за ее обучение, понимая, что ей предстоит нелегкий путь.
Тем временем Йеннифер и Фрингилья оказываются в плену у Франчески, могущественной эльфийской колдуньи, которая возглавляет отряд, включающий Филавандреля — того самого эльфа, что едва не лишил жизни Геральта и Лютика в прошлом. Франческа одержима поисками источника своих видений, веря, что они укажут путь к землям, полным надежд и обещаний. Ее сны странным образом перекликаются с видениями Йеннифер и Фрингильи. Это открытие приводит их к загадочной ведьме, обитающей в глухом лесу.
Каждая из чародеек получает от лесной отшельницы возможность исполнить заветное желание. Франческа решает вести своих соплеменников в Цинтру, захваченную войсками Нильфгаарда, и Фрингилья присоединяется к ним. Йеннифер же выбирает иной путь — она направляется к чародеям под предводительством Тиссайи де Врие, которые давно считают ее погибшей. Однако после битвы при Соддене, где она применила запретную магию огня, Йеннифер утратила свои силы. Этот секрет она тщательно скрывает от окружающих, опасаясь их реакции и последствий.
Каэр Морхен становится не только местом обучения Цири, но и ареной для столкновения с новыми угрозами. Ведьмачья крепость хранит в себе множество тайн, которые еще предстоит раскрыть. А судьбы героев, разделенных расстояниями и обстоятельствами, продолжают переплетаться, ведя их к неизведанным испытаниям.