Тени утраченной силы
Йеннифер, оказавшись в стенах Аретузы, скрывает страшную тайну: ее магические способности исчезли. Даже простейшее заклинание, вроде подогрева воды для купания, ей не под силу. В одном из мрачных коридоров ее перехватывает Стрегобор, который безжалостно вторгается в ее разум, вынуждая переживать мучительные воспоминания. Этот допрос прерывает Тиссайя, обещая разобраться с жестокостью старого мага.
Тиссайя вскоре замечает, что ее талантливая ученица лишилась дара. Йеннифер отчаянно ищет способ вернуть утраченное, но наставница не может дать ответа. Она лишь советует не зацикливаться на магии, напоминая, что сила никогда не заполнит внутреннюю пустоту. "Ты всегда стремилась чем-то заполнить эту пропасть, но даже магия не смогла этого сделать. Почему ты думаешь, что она спасет тебя сейчас?" — спрашивает Тиссайя. В ответ Йеннифер, сдерживая слезы, шепчет: "Потому что это единственное, что у меня осталось".
На Совете магов Тиссайя поднимает вопрос о недопустимых действиях Стрегобора, но тот переводит внимание на саму Йеннифер. Он намекает, что после плена у нильфгаардцев и эльфов она могла стать предателем. Чтобы доказать свою невиновность, ей поручают казнить плененного военачальника Кагыра. Однако в решающий момент Йеннифер перерезает его оковы, и они вместе сбегают, бросая вызов всем обвинениям.
Тем временем эльфы под предводительством Франчески, ожидающей ребенка, обосновались в Цинтре. Солдаты Нильфгаарда явно недовольны их присутствием. На севере же недоверие к эльфам достигает предела, что приводит к новым волнам притеснений и насилия.
В Каэр Морхене Геральт продолжает обучать Цири, которая с каждым днем становится увереннее. Она носит обновленную одежду и готова к испытаниям. Один из ведьмаков, Ламберт, решает проверить ее на прочность, пока Геральт занят. Он приводит девушку к сложной полосе препятствий, полной опасных ловушек и вращающихся лезвий. Цири смело делает первый шаг, но тут же терпит неудачу, сбитая одним из механизмов.
Параллельно Геральт и Весемир пытаются понять, как их друг Эскель превратился в чудовищного Лешего — явление крайне редкое. Они предают его тело земле, и Геральт тяжело переживает утрату близкого товарища. Цири, несмотря на провал, не сдается и со временем проходит испытание Ламберта, хотя и получает небольшую травму. Геральт помогает ей с раной, но вместо похвалы предостерегает: даже самые великие воины нередко находят свой конец на поле боя.