В мире, полном интриг и магии, разворачиваются события, связанные с судьбами королевств и древних тайн. Зигмунд Дейкстра, глава разведки Редании, прибывает с важным визитом к королю Визимиру. На торжественном приеме он разоблачает заговор, устраняя двух советников, замышлявших отравление монарха. Опытный шпион убежден, что сейчас самое время захватить Цинтру, воспользовавшись благоприятной ситуацией.
Тем временем Геральт из Ривии решает призвать в Каэр Морхен чародейку Трисс Меригольд. Ее задача — помочь Цири раскрыть скрытые магические способности. Кроме того, Трисс должна разобраться в странном поведении чудовищ, которые нарушают привычные законы природы. Она подозревает, что за этим могут стоять маги, но первые исследования опровергают эту теорию.
Геральт замечает, что в останках Эскеля и Лешего присутствует редкий материал — стеллацит, который встречается в древних монолитах, разбросанных по всему континенту. Вместе с Истреддом он отправляется в Нильфгаард, чтобы изучить один из таких объектов, случайно разрушенный Цири ранее. Пока неясно, скрываются ли монстры под этими каменными громадами или существуют некие порталы, но связь Цири с этими событиями очевидна.
Весемир, в свою очередь, находит редкий цветок Файнневедд, который произрастает лишь на земле, пропитанной древней кровью. Выясняется, что это кровь Цири. Открытие дает надежду на возрождение ведьмачьего ремесла: с помощью этой крови можно создать новое поколение воинов, способных пройти суровое Испытание травами. После разрушения Каэр Морхена рецепты создания ведьмаков были утеряны, но теперь появляется шанс вернуть утраченное.
Зигмунд Дейкстра делится своими планами с таинственной совой, которая на деле оказывается чародейкой Филиппой. Он уверен, что Цинтра готова к отделению от Нильфгаарда, и это может стать ключом к новым политическим играм.
Йеннифер и Кагыр, скрываясь от преследователей, оказываются в бегах. Пытаясь уйти от погони, они спускаются в канализацию, где сталкиваются с двумя эльфами-беглецами. Те рассказывают о неком барде, который помогает эльфам перебираться на север. Этим бардом оказывается Лютик, исполняющий песни о подвигах Белого Волка. Он соглашается помочь Йеннифер и Кагыру.
Однако перед самым отплытием корабля вспыхивает конфликт из-за вспыльчивого характера Лютика.