В мире, полном магии и опасностей, история Цири, Йеннифер и Геральта продолжает разворачиваться с новой силой. После побега через таинственный портал Цири и Йеннифер оказываются в знакомой хижине, где княжна когда-то находила убежище. Однако былой покой этого места разрушен: враги, ищущие Цири, оставили за собой лишь смерть и разрушение. Тяжелое чувство вины и страх за близких охватывают девушку. Она тревожится за Геральта, с которым оказалась разлучена, и не может избавиться от мысли, что каждый, кто помогает ей, обречен на гибель.
Йеннифер, видя смятение Цири, решает использовать ее эмоции, чтобы направить девушку в нужное русло. Она внушает ей мысль, что Геральт мог попасть в плен к врагам и находится в Цинтре, где хранится загадочный монолит, связанный с судьбой Цири. По пути к этому месту их ждет немало испытаний. На разрушенном мосту Йеннифер пытается обучить Цири сложному заклинанию для восстановления переправы. Но сила магии оказывается слишком велика для юной княжны: из ее глаз начинает течь кровь, а эмоции вырываются наружу. В этот момент, поддавшись отчаянию, Цири невольно переносит их на другой берег реки.
Приблизившись к Цинтре, Цири случайно узнает о скрытых мотивах Йеннифер, касаясь ее руки. Разочарование и недоверие переполняют девушку. Она кричит, что больше не может верить чародейке, и этот всплеск эмоций привлекает внимание врагов из Нильфгаарда, которые тут же обнаруживают их местоположение.
Тем временем эльфы, вдохновленные рождением первого за многие годы ребенка, принимают решение отказаться от союза с Нильфгаардом. Они больше не хотят войны, стремясь сохранить надежду на будущее. Однако это решение приводит к трагедии: их новорожденный становится жертвой неизвестного врага. Горе и жажда отмщения охватывают Франческу и Филавандрела, которые винят в случившемся свои прежние связи.
Фрингилья, устав от унижений и жестокости со стороны своих соратников, ищет поддержки у дяди Арториуса в Аретузе. Чтобы доказать свою силу и напомнить всем о своем значении, она прибегает к коварному плану: с помощью зелья парализует военачальников и хладнокровно расправляется с ними, оставляя в живых лишь одного, чтобы тот стал ее союзником перед лицом императора.
Геральт, в свою очередь, покидает священный храм, чтобы вызволить Лютика из заточения. После освобождения барда и искренних извинений за прошлые ошибки они вместе отправляются на поиски Цири и Йеннифер.